Votorantim Cimentos e CDPQ anunciam fusão na América do Norte

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Cimentos Votorantim. Foto: Leonardo Rodrigues/Votorantim Cimentos/Divulgação.

St Marys Cement Inc. e McInnis Cement iniciam operação conjunta de produção, distribuição e venda de cimentos no Canadá e nos Estados Unidos.

A Votorantim Cimentos, uma das maiores produtoras de cimento do mundo, e a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidor institucional de longo prazo, anunciaram nesta sexta (30) que concluíram a transação para combinar suas operações de cimento na América do Norte. Após terem recebido as aprovações das autoridades regulatórias no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos, a St. Marys Cement Inc. (Canada), subsidiária integral da Votorantim Cimentos, poderá seguir agora com o processo de integração da McInnis Cement Inc.

Conforme a transação, as duas partes irão transferir seus ativos na América do Norte para a entidade combinada. A Votorantim Cimentos Internacional (VCI), plataforma de investimentos internacionais e subsidiária integral da Votorantim Cimentos, terá 83% de participação acionária e a CDPQ ficará com 17% das ações. A fusão de negócios entre St. Marys Cement (Canada) e McInnis Cement deverá fortalecer significativamente o posicionamento estratégico das operações por meio do aumento da capacidade de produção de cimento, das eficiências operacionais e da ampliação da rede de distribuição.

A entidade combinada contará com operações em Bowmanville e St. Marys, na província de Ontario, no Canada; em Detroit e em Charlevoix, no estado de Michigan, Dixon, no estado de Illinois, e Badger, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, juntamente com uma extensa rede de distribuição concentrada na região dos Grandes Lagos (entre os Estados Unidos e o Canadá), mais a fábrica de Port-Daniel-Gascons com todas as suas operações de distribuição localizadas nas províncias de Quebec, Ontário, New Brunswick e Nova Scotia, no Canadá, e na região Nordeste dos Estados Unidos, bem como suas operações marítimas.

A Moelis & Company LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Votorantim Cimentos nessa operação. O HSBC atuou como consultor financeiro líder da CDPQ na transação, em colaboração com o National Bank Financial e BMO Capital Markets.

Votorantim Cimentos

Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é, atualmente, uma das maiores empresas internacionais do setor. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. São cerca de 12 mil empregados e uma receita líquida de R$ 16,7 bilhões em 2020. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai.

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

A Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) é um investidor institucional de longo prazo que administra fundos principalmente para planos de pensão e seguros públicos e paraestatais. Em 30 de junho de 2020, a empresa detinha 333 bilhões de dólares canadenses em ativos líquidos. Uma das principais administradoras de fundos institucionais do Canadá, a CDPQ investe globalmente nos principais mercados financeiros, em capital privado, infraestrutura, imóveis e dívida privada.

 

Assessoria de Imprensa da Votorantim Cimentos.