A venda da Mineração Vale Verde para o grupo chinês Baiyin Nonferrous foi concluída pela Appian Capital Advisory, no valor total de US$ 420 milhões, aproximadamente R$ 2,4 bilhões (na cotação atual). Estruturada em base livre de caixa e dívida, a operação é a 13ª do grupo britânico e abrange 100% do capital da mineradora e, com o acordo, a gestão da Mina Serrote passa a ser responsabilidade da Baiyin.
Localizada em Craíbas, a Mineração Vale Verde é a única mineradora instalada em Alagoas que explora minério de cobre, além de ser a maior exportadora da região, responsável por 28,2% do total das exportações do estado em valor.
Como parte da transação, o comprador também reafirma o compromisso com a segurança e manutenção das práticas ESG da Mineração Vale Verde implementadas pela Appian.
Para o fundador e CEO da Appian, Michael W. Scherb, a venda reforça a capacidade da assessora de investimentos de fundos de capital privado em identificar ativos promissores muitas vezes subvalorizados e otimizar seu valor para os investidores.
“A transação destaca o posicionamento estratégico do portfólio da Appian, que visa atender à crescente demanda por um fornecimento seguro e confiável de minerais críticos de alta qualidade” afirma.
Histórico da Mineração Vale Verde
A Mina Serrote, ativo greenfield de cobre e ouro a céu aberto, foi adquirida em 2018 pela Appian. O fundo britânico, então, identificou um projeto de cobre raro, pronto para construção, com significativos subprodutos de metais preciosos.
A Appian concluiu um Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) revisado, baseado em sua visão interna de um projeto reestruturado desenvolvido durante o processo de diligência (due diligence).
Isso incluiu a redução da capacidade de processamento da planta e o foco na operação de uma seção de recursos de maior teor, com uma relação estéril-minério mais baixa. Essas mudanças resultaram em um orçamento de CAPEX inicial reduzido para US$ 243 milhões, em comparação com os US$ 420 milhões previstos no plano original da mina, além de menores custos operacionais ao longo da vida útil do ativo.
