Estima-se que a Vale Base Metals invista entre US$ 25 e 30 bilhões em novos projetos no Brasil, Canadá e Indonésia na próxima década.
A Vale assinou, nesta quinta-feira (27/07), um acordo vinculante com a Manara Minerals, uma joint-venture entre a Maaden e o fundo soberano saudita, conhecido como PIF, do governo local, que comprará 10% da Vale Base Metals Limited (VBM), a unidade de metais de transição energética da mineradora. A nova divisão de negócios foi avaliada em US$ 26 bilhões.
Além disso, a empresa de investimento Engine No. 1 deterá outros 3% da VBM, sob os mesmos termos econômicos. O valor total a ser pago à VBM em ambos os acordos é de US$ 3,4 bilhões, correspondente a uma participação acionária total de 13%.
Segundo a Vale, a parceria estratégica irá acelerar o programa de investimento da VBM, que deverá atingir entre US$ 25 e 30 bilhões na próxima década, e ajudará a impulsionar um aumento potencial de produção significativo da unidade de cerca de 350 mil toneladas/ano para 900 mil toneladas/ano em cobre e de aproximadamente 175 mil toneladas/ano para mais de 300 mil toneladas/ano em níquel.
“Este plano gerará empregos, crescimento econômico, oportunidades para fornecedores, bem como benefícios socioeconômicos nas comunidades das principais jurisdições de minerais críticos onde a VBM opera, Brasil, Canadá e Indonésia”, destaca a empresa.
O montante total de US$ 3,4 bilhões será pago à vista à VBM na conclusão da operação, sujeito a ajustes habituais. Espera-se que o fechamento da transação ocorra até o 1º trimestre de 2024, sujeito a condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes.
“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócios de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.
“Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por minerais críticos e para beneficiar a transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável”, ressalta.
Robert Wilt, Diretor Executivo da Manara Minerals e CEO da Maaden, também destacou que, “o investimento da Manara Minerals na Vale Base Metals marca o nosso primeiro grande investimento no setor global de mineração. Este investimento estratégico expressa a nossa confiança no negócio de minerais estratégicos da Vale e contribuirá para o crescimento do portfólio de ativos de classe mundial da VBM em todos os países em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experiência em mineração e conhecimento profundo do setor, e atuará como parceiro estratégico chave na resiliência da cadeia global de suprimentos e nos esforços de transição energética.”
Histórico da transação
Nos últimos 18 meses, a Vale tomou uma série de ações estratégicas para posicionar seu negócio de metais para transição energética como um fornecedor de escolha para minerais críticos.
Isso inclui a criação da VBM para impulsionar a eficiência operacional e alavancar uma plataforma distinta de commodities voltada para o futuro, apoiada por uma nova estrutura de governança e um conselho de administração dedicado e com profunda experiência no setor, presidido por Mark Cutifani.
A VBM está posicionada como a maior produtora global de níquel da América do Norte e uma das maiores empresas de cobre do mundo, com a escala, os recursos e o capital para fornecer minerais essenciais para as megatendências globais de descarbonização e eletrificação.
A empresa garantiu acordos para fornecer níquel de baixo carbono e de alta pureza a alguns dos principais fabricantes de automóveis e está estrategicamente focada na expansão da vida útil de suas minas e no desenvolvimento de projetos de crescimento em todo o portfólio.
Em níquel, estão incluídos o projeto do segundo forno de Onça Puma, no Brasil, os projetos de Pomalaa e Morowali, na Indonésia, e a expansão da mina de Voisey’s Bay, no Canadá.
A VBM é um dos 10 maiores produtores de cobre das Américas, com uma base operacional concentrada no Brasil, que inclui o maior depósito de cobre do país, em Salobo, com mais de 40 anos de vida útil remanescente. O portfólio ainda é complementado pelos projetos Alemão, Cristalino e Bacaba, no Brasil, até o de grande escala Hu’u, na Indonésia.
Novos investidores
A Manara Minerals Investment Company é uma empresa nova formada pela Saudi Arabian Mining Company (Maaden) e o Public Investment Fund (PIF), ambos do reino da Arábia Saudita, que foi estabelecida com o propósito de investir em ativos de mineração mundialmente e apoiar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos resilientes. A empresa tem o objetivo inicial de investir em minério de ferro, cobre, níquel e lítio.
Já a Engine No. 1 é uma empresa de investimento que cria valor para acionistas e empresas através da disponibilização de investimentos transformacionais, bem como de expertise operacional e tecnológica, a indústrias que estão passando por transformações significativas. A empresa é focada em investimentos nos temas de descarbonização e relocalização das cadeias de suprimentos na América do Norte.
