Empresa também antecipa o pagamento de bonds com vencimento para 2020.
Na noite da quinta-feira, 28, a Vale anunciou a conclusão de resgastes de bônus garantidos de 5,625% emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited. A operação envolveu o total de US$ 1 bilhão. A companhia também informou ter realizado o pagamento do montante do prêmio calculado de acordo com os termos da escritura de emissão dos Bonds 2019.
A Vale antecipou um total de US$ 501,225 milhões em Bonds com vencimento em 2020, dos quais US$ 11,84 milhões foram ofertados entre os dias 13 e 27 de setembro. A empresa afirmou que irá pagar “US$ 1.037,50 a cada US$ 1.000 de valor principal” para os detentores dos Bonds 2020, além de juros devidos e não pagos sobre os títulos aceitos pela Vale na operação. Os títulos tinham cupom de 4,625%.
“A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2020 validamente ofertados na Oferta de Aquisição após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento”, diz nota da empresa.
A companhia contratou os grupos Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC e Scotia Capital (USA) Inc., para atuarem como distribuidores e a Global Bondholders Services Corporation para servir como agente da Oferta de Aquisição e de informação para a Oferta de Aquisição.
“O resgate e a oferta de aquisição são consistentes com a nossa estratégia de geração de valor ao acionista, fortalecimento do balanço e redução do endividamento”, afirma a Vale.
