Mineradora pretende comprar 26,73% do total de ações ordinárias por US$ 531 milhões.
A multinacional anglo-suíça Glencore concluiu um acordo com acionistas da Volcan Compañia Minera definindo a aquisição de 26,73% do total das ações ordinárias classe A da Volcan, por US$ 1,215 a ação, para uma contraprestação total de US$ 531 milhões.
A Glencore é acionista da Volcan desde 2004, e tem participação de 18,11% das ações ordinárias classe A e 0,02% de ações ordinárias classe B da empresa peruana. “Para implementar a aquisição, a Glencore pretende fazer uma oferta para todos os acionistas da Volcan, por meio de oferta pública de aquisição de ações, sujeita às leis e regulamentos da República do Peru”, afirmou a mineradora anglo-suíça em comunicado.
A oferta será de até 48,19% das ações ordinárias da classe A. Após o fechamento da oferta, dependendo do nível de aceitação, a Glencore deterá entre 44,84% e 66,30% do total de ações ordinárias da classe A e interesse econômico na Volcan entre 18,98% e 28,07% – levando em consideração ações ordinárias de classe B.
A contrapartida total a ser paga pela Glencore, de acordo com os termos da oferta, será entre US$ 531 milhões e US$ 956 milhões, dependendo do nível de aceitação. O valor será pago em dinheiro na conclusão do negócio e será financiada com recursos de caixa existentes.
A Glencore espera fazer a oferta aos acionistas do Volcan até o dia 27 de outubro, com possível conclusão do negócio entre os meses de novembro e dezembro desse ano.
As operações da Volcan estão na área de produção de polimetálicos mais rica do Peru, produzindo alguns dos concentrados de zinco de alta qualidade. A transação proporcionará um aumento e extensão do perfil de produção de zinco da companhia e a oportunidade de sinergias com as atuais operações de zinco peruano.
