O prêmio foi concedido pela revista norte-america LatinFinance.
A Petrobras recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio Corporate Liability Management of the Year, por ser considerada a empresa que realizou a melhor operação de gestão de dívida no mercado internacional de capitais.
O prêmio foi concedido pela revista norte-america LatinFinance, pela oferta de venda, troca e recompra de títulos realizada em setembro de 2017. A cerimônia de premiação foi feita no mês passado, em Nova York, e quem representou a estatal brasileira foi a gerente executiva de Finanças, Bianca Nasser.
Na operação realizada em setembro, a companhia, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B. V. (PGF), emitiu US$ 2 bilhões em novos títulos com vencimentos em 2025 e 2028. Também realizou duas ofertas visando trocar cinco séries de títulos antigos, com vencimento entre 2019 e 2021, por novos títulos de maturidade mais longa ou recomprá-los.
Como resultado dessas transações os detentores de títulos em volumes de cerca de US$ 6,7 bilhões repactuaram US$ 2,6 bilhões para o novo título com vencimento em 2025 e US$ 4,2 bilhões para o novo título de vencimento em 2028.
Pela oferta de recompra os donos de títulos ofereceram um volume total de US$ 200 milhões. Os recursos líquidos dessas operações estão sendo utilizados pela Petrobras para o pré-pagamento de dívidas existentes.
Gestão de dívida
A companhia vem continuamente buscando reduzir seu endividamento e melhorar a dívida. De 2015 a 2017 houve uma redução de 40% no indicador dívida líquida/EBITDA, de 5,1 para 3,16. O endividamento líquido caiu de US$ 100,3 bilhões no terceiro trimestre de 2016 para US$ 88,1 bilhões no mesmo período em 2017. A previsão é chegar a US$ 77 bilhões no fim de 2018.
Outro feito da Petrobras é a realização de captações em condições melhores, o que alonga o perfil da dívida, que saiu do prazo de sete anos para oito anos, reduzindo ao mesmo tempo seu custo de 6,2% para 5,9%. Essa gestão permitiu que a somatória das amortizações no período 2018 a 2020 reduzisse de R$ 48,1 bilhões em 2014 para R$ 27,6 bilhões em 2017.
*Sob supervisão de Sara Lira