Transação promoverá a mineradora sul-africana à quarta maior produtora de ouro do mundo, com avaliação no mercado em US$ 15,6 bilhões.
A Jacobina Mineração Yamana Gold confirmou, nesta terça-feira (31/05), a venda da Yamana Gold para o grupo minerador sul-africano Gold Fields, em um negócio avaliado em US$ 6,7 bilhões, a serem pagos em ações. Os trâmites de compra e venda serão finalizados no 2º semestre de 2022, preservando todos os compromissos com as partes interessadas.
Segundo a Jacobina Mineração, a Gold Fields manterá sua presença em todas as regiões e dará continuidade aos compromissos com as comunidades, colaboradores e todas as partes interessadas. “As operações de Jacobina seguirão normalmente”, segundo a nota divulgada pela empresa.
A Gold Fields Limited é uma produtora de ouro globalmente diversificada com nove minas em operação na Austrália, Chile, Gana, Peru e África do Sul, incluindo a Asanko Joint Venture em Gana. Com a transação, a companhia se tornará a quarta maior produtora de ouro em todo mundo. A Gold Fields ainda pretende chegar em 2024 como a 3º maior produtora, sendo uma potência global da mineração do ouro.
“A Yamana e a Gold Fields também têm culturas e valores corporativos complementares com um modelo operacional ESG (ambiental, social e governança) em primeiro lugar com um forte foco no apoio às comunidades anfitriãs e na gestão ambiental. Sobre a operação em Jacobina, a Gold Fields demonstra que o município está em seu plano de investimento e crescimento e que os excelentes resultados de segurança, ESG, produção e custo operacional de Jacobina foi um dos pontos que chamou a atenção dos investidores para a concretização do investimento”, disse a Jacobina Mineração em nota.
Os acionistas da Yamana Gold receberão 0,6 ação da Gold Fields em troca de cada ação que possuem na própria mineradora, o que lhes dará 39% da empresa combinada, cujo valor de mercado será de US$ 15,6 bilhões. A oferta representa um ágio de 33,8% sobre o preço médio das ações da Yamana Gold nos últimos dez dias.
A negociação criará uma mineradora com produção anual de ouro em torno de 3,4 milhões de onças-troy, superando a rival sul-africana AngloGold Ashanti para se tornar o quarto maior grupo de mineração de ouro do mundo, atrás da Newmont, da Barrick e da Agnico Eagle Mines.
As duas empresas destacaram ainda que o acordo irá fortalecer sua carteira de ativos, diversificar sua presença geográfica, melhorar sua posição financeira para desenvolver grandes projetos e trazer uma economia anual de custos de US$ 40 milhões.
