Vale conclui resgate de US$ 1 bilhão em bônus

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Faixada Vale. Foto: Vale/ Divulgação.

Empresa também antecipa o pagamento de bonds com vencimento para 2020.

Na noite da quinta-feira, 28, a Vale anunciou a conclusão de resgastes de bônus garantidos de 5,625% emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited. A operação envolveu o total de US$ 1 bilhão. A companhia também informou ter realizado o pagamento do montante do prêmio calculado de acordo com os termos da escritura de emissão dos Bonds 2019.

A Vale antecipou um total de US$ 501,225 milhões em Bonds com vencimento em 2020, dos quais US$ 11,84 milhões foram ofertados entre os dias 13 e 27 de setembro. A empresa afirmou que irá pagar “US$ 1.037,50 a cada US$ 1.000 de valor principal” para os detentores dos Bonds 2020, além de juros devidos e não pagos sobre os títulos aceitos pela Vale na operação. Os títulos tinham cupom de 4,625%.

“A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2020 validamente ofertados na Oferta de Aquisição após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento”, diz nota da empresa.

A companhia contratou os grupos Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC e Scotia Capital (USA) Inc., para atuarem como distribuidores e a Global Bondholders Services Corporation para servir como agente da Oferta de Aquisição e de informação para a Oferta de Aquisição.

“O resgate e a oferta de aquisição são consistentes com a nossa estratégia de geração de valor ao acionista, fortalecimento do balanço e redução do endividamento”, afirma a Vale.

 

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